Наши дни. В Таганроге во время реставрации старинного здания находят учётные карточки полицаев времён Великой Отечественной войны. Майор ФСБ Виталий Поляков, которому поручено разыскать коллаборантов, находит свидетеля оккупации - старика Мостового. 1941 год. Секретарь комсомольской организации Николай Морозов вместе с другими молодыми людьми создают подпольную организацию. Они прячутся в местных катакомбах - лазах Вальяно.
