Steph, garçon manqué et enfant difficile, sème le trouble dans la classe de CM2. Sa jeune institutrice, poussée à bout, finit par la gifler. Un peu plus tard, elle fait une chute de cheval à cause de Steph. Novak fait le remplacement et remarque rapidement la jeune fille. Arrive aussi un nouvel élève, Raphi, dont le grand frère est dépendant à la drogue.
