Die aus dem Muminvater, der Muminmutter, dem Mumin, dem Snorkmädchen, Schnupferich, Schnüfferl, Hemul und dem Bisam bestehende Muminfamilie erwacht nach ihrem Winterschlaf im Mumintal. Die beiden Freunde Mumin und Schnupferich entdecken auf einer Erkundungstour einen schwarzen, auffälligen Zylinder, der Sachen verschwinden lässt und verwandelt auftauchen lässt. Schnell merken die Mumins, dass sie alle den gleichen Traum von einem großen schwarzen Mann hatten, der wohl in Verbindung mit dem Zylinder steht.
