Не сразу выясняется, что Клавдия, которая в этот драматический момент рожала свою дочь, нашла рядом с кибиткой и маленького цыганского младенца, которого решила выдать за своего… Когда в селе появляется Будулай, Клавдия понимает, что, с одной стороны он ей очень симпатичен, а, с другой стороны, она очень боится, что Будулай уведет ее сына
