В оперативную разработку начальника отдела по раскрытию умышленных убийств Рустэма Зайнуллина попадает Низамов — бывший бандит, ставший ныне крупным предпринимателем.

Зайнуллин, разрабатывая бывшего бандита, а ныне крупного бизнесмена Низамова, хочет найти доказательства его незаконной деятельности.

Зайнуллин не знает, что Низамов находится «под крышей» Латунина, жесткого и расчетливого майора Управления собственной безопасности.

Латунин устраивает провокацию, подбросив Зайнуллину в сейф пистолет, из которого было совершено убийство. Последнему приходится бежать из-под ареста и обратиться за помощью к своему давнему знакомому — бандиту Дьютифри.

Получивший пост начальника отдела специальных операций УСБ, майор Рустэм Зайнуллин ищет продажного майора Латунина, которому удается скрываться от правосудия.

Начальник Рустэма полковник Щука поручает ему расследование дела бизнесмена Афиногенова, заявившего о попытке вымогательства со стороны сотрудника органов.

Выясняется, что бизнесмен Афиногенов незаконно удерживал зарплату своих подчиненных, прибегая к помощи своих знакомых из УБЭПа.

Чтобы замять дело, Афиногенов предлагает правоохранителю Зайнуллину крупную взятку.

Майор Рустэм Зайнуллин пытается разобраться в деле избиения при задержании Игоря Авгурова, сына Дьютифри.

Игорь Авгуров, находится в больнице в тяжелом состоянии, его отец, Дьютифри, пребывает вне себя от горя и злости.

Вскоре Архипова, который избил Игоря Авгурова, находят застреленным в собственной квартире. Там же обнаружен и труп одного из подручных бандита.

В реанимацию попадает третий участник перестрелки, успевший сообщить Дьютифри какую-то важную информацию.

Рустэм и его начальник Щука обеспокоены оправдательным приговором, который суд вынес Латунину.

«Оборотня в погонах» Латунина назначают начальником отдела раскрытия умышленных убийств. Это вызывает глубокое недовольство честных сотрудников УСБ.

Оправданный судом Латунин, получивший руководящую должность в УСБ, подбирает себе лояльную к беззаконию команду.

Латунин затевает двойную игру, предлагая фигурантам дела о контрабанде защиту в обмен на долю в их нелегальном бизнесе.