Bari. Guerrieri, in profonda crisi per il divorzio, difende Fabio Paolicelli per narcotraffico: l'imputato è l'ex bullo che lo tormentava da ragazzo. Tra l'attrazione per Odile, moglie del cliente, e la difesa del giovane Toni, Guerrieri si muove tra dubbi e nuovi scenari giudiziari ma, all'udienza d'appello, l'avvocato azzarda una mossa rischiosa.
