Adelaide, rientrata a sorpresa dal suo viaggio, appare di umore migliore. A Milano c'è fermento per l'imminente apertura della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala. Al Paradiso le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca cercano qualcosa da indossare per la Prima, mentre per Fulvio la magia dell'opera è destinata a rimanere un ricordo del passato.
