Действие происходит в России холодной зимой. Приближаясь к Санкт - Петербургу, барон - путешественник повстречается с волком. Проявляя чудеса смекалки и изобретательности, барон не только спасется от зверя, но и преподнесет в подарок императрице его шкуру.
