Потерявшую сознание Фросю случайно находит охотник. Он увозит девушку из леса. Есин получает у Юлиных друзей запись интервью с Кулибиным. Анна втирается в доверие к Гарику и Элу и крадет у них копии документов Есина. Руденко и Михеич обнаруживают пропажу Фроси. Они бросаются на поиски. А мэр забывает обо всех делах в обществе сына. Сергей прячет Юлю у Жени и Андрея.
