Михеич и режиссер находят следы и кровь Тихона. Прохор гонит их и следователя вон из дома, решив брать Ларкина в одиночку. Максим рассказывает Юле, что Фрося не ее сестра. Галина сама звонит Саше и просит не искать ее. Завьялов рассказывает в милиции правду о деньгах мэра, но ему не верят. Михеич и Руденко встречают в тайге Фросю, Гарика и Эла, и они возвращаются в поселок.
