Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на все, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясенный ее смертью, хочет отомстить — дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — Сергей…

Вице-губернатор догадывается, что Феликса больше нет в регионе, и приказывает начать поиски по стране. А тот тем временем, представившись Сергеем, проходит собеседование с руководительницей страхового агентства. Женщина поручает ему в качестве первого задания разобраться в одном безнадежном страховом случае - пожаре, из-за которого агентство может потерять на выплатах круглую сумму.

Директор агенства поручает сотрудникам заняться аварийным домом в элитном поселке, в который врезалась бетономешалка. Здание только недавно застраховали, хотя коттеджу уже три года, и теперь хозяева должны получить астрономическую сумму. При этом к документам не подкопаешься… В поселок попасть инкогнито нельзя, но Сергей находит простой способ, как туда проникнуть вместе с Полиной и все осмотреть. не привлекая внимания.

Ирина узнает об исчезновении Сергея: дома и на работе его нет, в квартире все перевернуто вверх дном. Соседи признаются, что накануне его забрали два амбала. Тем временем бандиты, принявшие Феликса за Сергея, требует от него вернуть проценты за крупный карточный долг. К вечеру ему необходимо где-то достать 1,5 миллиона рублей…

Феликс занимается расследованием аферы с полисами КАСКО, в которой первоначально обвиняли Полину. Они вместе выходят на след мошенников — сотрудника страховой компании и его жены. В Приморье тем временем узнают, что Феликс в Санкт-Петербурге…

Пожар на кабельном заводе вынуждает Бодрова передать расследование Сергею-Феликсу. По условиям договора, если удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для его конкурента. Подручные Остапова пытаются захватить двойника Феликса. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано…

ФСБ удается убедить Остапова, что Феликс погиб в результате попытки захвата. Угрозы герою больше нет. Салейко просит Сергея-Феликса помочь в расследовании угона машины бывшей модели. Вместе с Полиной, которую он пытается уговорить вернуться в фирму, Феликс доказывает, что женщина не сама организовала угон. Заказчик тайком снимает его отпечатки пальцев, проверяет их по базам МВД и узнает, что они принадлежат Феликсу Новицкому, разыскиваемому за убийство…

Феликс с Полиной занимаются случаями страховых выплат по кредитам рабочим завода, уволенным по сокращению. Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает. Салейко предлагает Сергею-Феликсу должность начальника спецотдела, но он отказывается, уступив Полине. Герою удается наладить отношения с Нычкиным, и тот обещает, что не раскроет его тайну. Казалось бы, жизнь наладилась, но тут на пороге квартиры появляется настоящий Сергей Кривошипов!

Куратор Феликса узнает о приезде в город настоящего Кривошипова. Он обещает решить проблему, но попадает в ДТП и перестает выходить на связь. Салейко поручает Сергею-Феликсу и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит и собирается покрыть свои убытки за счет страховой компании. Кривошипов тем временем проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника крупную сумму в долларах.

Остапов обманом отправляет дядю Феликса в Санкт-Петербург и нанимает киллера по прозвищу Пума для устранения Феликса. Организовав подставу против Ефремова, он добивается того, что мужчину арестовывают по ложному обвинению. Феликс и Ира остаются без прикрытия.

В офисе Салейко находят жучки, расставленные Татьяной. Полина с Феликсом занимается делом примы, сломавшей ногу на прогоне представления, в котором участвует Аверкин. Вскоре Нычкин просит помощи в расследовании страхового случая с сахаром. Гений доказывает, что ЧП на складе - это афера с кражей товара. Сопоставляя факты, Нычкин понимает, что его помощника пытается подставить некий Кривошипов, использующий поддельные документы.

В ДТП уничтожена застрахованная коллекция китайского фарфора, принадлежащая коллекционеру Комарову. Салейко требует от Полины срочно разобраться с этим делом. Ира с Феликсом идут в ресторан, где герой получает записку от возлюбленной, которую считал погибшей…

Похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится её искать. Бизнесмен обращается к Салейко… Кривошипов снова подставляет Феликса. Он проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф и подбрасывает ленточку Феликса, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений. Юля встречается с Феликсом в кафе, где на них нападает убийца…

За Феликсом продолжают следить. Под видом почтальона проникают в его квартиру. Заказчик покушения узнает, что задание было провалено. Нычкин узнает о нарушениях правил страхового бизнеса. А Феликс начинает считать, что история с Юлей крайне подозрительна...

Из-за поломки холодильника в рефрижераторе испорчен застрахованный груз адыгейского сыра, принадлежащего коммерсанту Яблокову. Выясняется, что водитель и экспедитор провели время в компании девушек легкого поведения, оказавшихся клофелинщицами. Нычкин не верит в такое совпадение и настаивает, чтобы Сергей-Феликс проверил, нет ли в этом случае страхового мошенничества.

В загородной конюшне, находящейся под угрозой закрытия, отравлены племенные лошади, которые заявлены для участия в соревнованиях. Сергей-Феликс уверен: этот страховой случай - ловушка, и лошадей спецаильно отравили, чтобы выманить его в безлюдное место. Однако лучшей возможности поймать киллера может не представиться, поэтому он едет в конюшню вместе с Ирой. На обратном пути Пума расстреливает их машину...