Henrik Bruhn er godt klar over, at hans liv er på vej i en forkert retning. Han vejer 190 kilo, og hans comedy består af platte vittigheder om fedme. Anders Matthesen tilbyder sin hjælp. Han foreslår, at Henrik løser alle sine problemer på én gang: Henrik skal lave et one-man-show om at være tyk, bagefter skal han tabe halvdelen af sin kropvægt, og i processen skal han lave ordentlig comedy om sine oplevelser. Et år efter skal han lave et nyt show om at være tynd. Opgaven virker uoverskuelig for Henrik, men efter et besøg hos lægen, hvor Henrik finder ud af, at hans fedme er direkte livstruende, tager han imod Anders' udfordring. Henrik og Anders går på jagt efter scenetøj, men ingen butikker har tøj i Henriks størrelse. De ender hos en skrædder. Henrik opsøger radio-psykologen Tine Bryld for at få styr på følelseslivet, og de finder frem til, at Henriks dårlige vaner har rod i hans barndom. Henrik laver "Det tykke show". COMEDY KUREN er i gang.

Henrik gør sig klar til sit nye liv: han køber nye fødevarer, ny badevægt og en ny kondicykel. Tine prøver at få et overblik over Henriks psyke, og hun er bekymret for, at han muligvis er psykopat. Anders' radikale metoder kommer bag på Henrik. Henrik skal bogstavelig talt starte forfra: ingen gamle jokes. Om aftenen tager de ind på Kulcaféen for at optræde med helt nyt materiale. At optræde uden sikre jokes bliver en skræmmende oplevelse for Henrik.

Henrik starter i fitnesscenter, og til hans forfærdelse er hans personlige træner en smuk pige. Henrik bliver utryg og meget arrogant. Anders beder Henrik om at lave nye jokes om smukke piger, men det har han meget svært ved. Tine snakker med Henrik om hans problemer med piger, og de stammer tilbage fra ungdommen. Om aftenen skal Henrik optræde med sit nye materiale, men hans jokes om piger er hadske og nedladende, og det reagerer publikum bestemt ikke positivt på.

Henriks slankekur er begyndt at tære på ham. Han har svært ved at holde sig fra hotdogs og leverpostej. Hans læge foreslår, at han får besøg af en diætist. Hun kommer hjem til Henrik, og sammen køber de fisk og grøntsager. Henrik har ikke meget lyst til at prøve nye ting, og han er meget skeptisk overfor diætisten. Anders er ikke tilfreds med Henriks fremskridt på comedy-fronten, men Henrik er også begyndt at tvivle på, at Anders' metode kan hjælpe ham. De beslutter at optræde om aftenen i Anders' nye comedy-klub, og for en gang skyld ser det ud til at gå ok for Henrik.

Henriks fortid indhenter ham i form af journalisten Morten Spiegelhauer. I tv-programmet Operation X efterforsker Spiegelhauer en af Henriks internet-fiduser. Henrik beslutter at lade sig interviewe til programmet. Da det bliver vist på tv, får det alvorlige følger for Henriks job som komiker. Hans kunder aflyser på stribe. Tine taler med Henrik om hans manglende skyldfølelse og hans hævngerrighed. Om aftenen optræder Henrik på et af de få firmajobs, der ikke er blevet aflyst. Anders sniger sig ind og stiller sig blandt publikum og ser, at Henrik stadig bruger alle sine gamle jokes. Anders bliver vred.

Henriks slankekur går så godt, at han er nødt til at købe nyt tøj. Imens mødes Tine med Anders og hans ven Nikolaj Peyk for at diskutere Henriks manglende fremgang på alle andre områder end vægten. De beslutter hver at give Henrik en opsang. Anders mødes med Henrik og fortæller ham, at han er bekymret for showet i Falkonér Hallen, hvis der ikke bliver strammet op. Henrik lover at vise Anders alt sit nye materiale, og Anders tager Henrik med ind i den tomme Falkoner Hal, så Henrik kan se, hvor stor den er. Her kommer Peyk. Han snakker med Henrik om hans mistro til de fagfolk, der vil hjælpe ham. Tine snakker med Henrik om hans tendens til at lægge ansvaret fra sig. Om aftenen optræder Henrik med sit nye materiale, og til Anders' overraskelse går det rigtig godt.

Henrik har tabt sig en del, og hans maveskind er begyndt at hænge. Han mødes med den kirurg, der skal operere det af. Henrik og Anders taler om Henriks frygt for operationen. Anders mener, at Henrik skal lave comedy om det, men Henrik kan ikke se det sjove. Tine besøger Henrik i Jylland og de bliver enige om, at Henrik skal prøve at hjælpe nogen uden selv at få noget ud af det. Henrik tager til et julemærkehjem og underviser de overvægtige i at optræde. Om aftenen overværer Thomas Hartmann Henriks optræden på comedy-klubben Duck Power, og bagefter får Henrik hård kritik.

Henrik skal på date med en pige, han har mødt på dating.dk. Anders er imponeret. Det er første gang, han har set Henrik vise interesse for piger. Tine derimod er bekymret for, om Henrik er klar. Vil han være i stand til at møde en pige på hendes banehalvdel? Henrik vil gerne gøre et godt første håndsindtryk, så for første gang i sit liv går han til en trendy frisør. Han bliver noget rystet over, da hun skifter hans sideskilning ud med strithår. Endelig mødes Henrik med sin date. Det starter lovende med salsa-undervisning ved Gudenåen, men det viser sig hurtigt, at pigen har googlet ham, og hun har mange ubehagelige spørgsmål om hans fortid.

Henrik og Anders er i gang med forberedelserne til det tynde show, da Henriks fortid indhenter ham. Scenografen vil have vished for, at Henrik har lagt internet-svindlen bag sig. Anders foreslår, at Henrik mødes Trine Gregorius for at høre, hvad han kan forvente sig fra pressen, når COMEDY KUREN får premiere. Også Tine Bryld er interesseret i Henriks fortid. Hun mener ikke, at han kan komme videre, før han har givet en undskyldning til nogle af dem, der føler sig snydt. Så om aftenen skal Henrik ikke bare stå ansigt til ansigt med sine ofre, han skal også optræde i Østre Gasværk med comedy om at sige undskyld.

Efter et år på slankekur har Henrik endelig tabt de 90 kilo, som han har sat sig som mål. Han er dog langt fra glad, for det betyder, at han nu skal have opereret det løse maveskind væk. Der er intet i verden, han frygter mere end at komme i fuld narkose, og den frygt snakker han med Tine om. Lisa Marie, som Henrik var på date med (i afsnit 8), er blevet Henriks kæreste, og hun tager med ham ind på hospitalet og er sammen med ham, når han er allermest bange. Efter operationen vil Anders have Henrik til at optræde med jokes sine oplevelser omkring operationen, men Henrik har meget svært ved at se det sjove i noget, der er så alvorligt for ham.

Henrik er endelig i mål med sin slankekur, og der er kun en uge tilbage, inden han skal optræde med sit tynde show i Falconer Salen. Efter et møde med Anders, går det op for Henrik, at så stort et show kræver mere end velskrevet materiale. Det er på høje tid, at han får styr på scenografi, scenetøj og plakater. Samtidig skal han tage afsked med både Tine og Doktor Hyldahl, som har guidet ham igennem et helt års hård kamp mod dårlige vaner. Om aftenen holder Henrik generalprøve på sit show foran et panel af de hårdeste dommere, man kan tænke sig: Henriks stand-up kolleger.

Dagen er kommet, hvor Henrik skal optræde i Falconer Salen med sit tynde show. Det er først, da han ankommer til salen, det går op for ham, hvor stort et projekt, han er centrum for. Teknikere, håndværkere, scenografer, skræddere og sminkører trækker i ham alle steder fra, men både Anders og Henriks kæreste har gode overraskelser til ham. Om aftenen kommer alle Henriks venner, kollegaer og hjælpere, for at se showet. Efter Anders har varmet den fyldte sal op, skal Henrik endelig på scenen. Det er nu, han skal vise, hvor langt han er kommet efter et helt års arbejde med sin comedy.