Julien Dabert, affecté au transport du courrier dans le sud marocain est fait prisonnier par des nomades qui ont pris l'habitude de rançonner les pilotes. Arraché à leurs mains, il est dans un piteux état qui a nécessité un séjour à l'hôpital de Toulouse. Il reçoit la visite de Joséphine qui lui avoue enfin son amour.Thibaud tente de négocier un accord global avec les Touaregs...
