Quando Dionísio, o puxa-saco de Carlos, engole sem querer um catarrão de George, ninguém imagina as consequências bizarras que isso trará. Nos dias seguintes, o garoto começa a sofrer mutações estranhas, mas insiste que é só puberdade – mesmo tendo apenas 10 anos. Então eles pedem ajuda ao Olho de Vidro para tentar resolver esse problema, que acreditam ser ligado aos eventos paranormais de Capiropaba.
