На зимней базе отдыха в горах Волк катается на лыжах, а затем – танцует с Зайцем на коньках.
Новый год. Волк и Заяц участвуют в маскараде, поют новогоднюю песню в костюмах Деда Мороза (Заяц) и Снегурочки (Волк); ездят на самокатах, ходят на ходулях и прыгают в мешках на аттракционе «Догони»; катаются на канатной дороге.
В итоге Волк попадает в лавину, от которой спасается, схватившись за дерево.
