En rejse gennem UFOernes forunderlige verden. I sommeren 1947 rapporterede den amerikanske pilot Kenneth Arnold om mystiske "flyvende tallerkener" i enorm fart over USAs vestkyst og siden har himmelen ikke været den samme. Millioner af mennesker verden over - herunder astronomer, jagerpiloter og astronauter - er overbeviste om, at jorden har fået besøg fra andre planeter. Hollywood har for længst taget UFO-myten til sig, men samtidig har både det amerikanske og britiske militær efterforsket tusindvis af UFO-observationer med stor alvor og grundighed.
