Ведущий — Александр Иванов. Приняли участие Фазиль Искандер, Раймонд Паулс, Владимир Винокур, Левон Оганезов, Татьяна Доронина, Алексей Птицын, редактор рубрики «Нарочно не придумаешь» журнала «Крокодил» Николай Монахов и другие. Показан отрывок из спектакля Аркадия Арканова «Выхожу один я…» (пародия «Поющие голубцы» на вокально-инструментальный ансамбль в исполнении Владимира Винокура и Левона Оганезова).
