Hans Christian Andersen hat das Märchen „Die Nachtigall“ geschrieben, das Spencer seinen Zuschauern diesmal präsentiert. Ingrid Andrée erzählt die Geschichte von dem chinesischen Kaiser, der den Gesang einer mechanischen, bunt bemalten Nachtigall dem der lebendigen, unscheinbar grauen vorzieht. Erst als die mechanische Nachtigall mit einem häßlichen Klang zerspringt und der Kaiser krank wird, lernt er den wunderschönen Gesang des lebendigen freien Vogels schätzen.
