Arrivati a Parigi Capitan Fracassa è sbalordito e turbato dalla città, mentre il duca di Vallombrosa, ossessionato dal far uccidere Sigognac per poter far sua Isabella, ha ingaggiato uno dei migliori spadaccini di Francia. Dopo una serie di rocambolesche avventure e tentativi falliti, Sigognac trova la gloria con il personaggio di Capitan Fracassa nonché l'amore di Isabella.
