После монолога Юрия Зеленова покидает концерт. Матвей разочарован в Полине и сообщает ей об этом. Борзовой встреча с дочерью не приносит радости наперекор ожиданиям Леры. Наташа покидает сцену, узнав правду о Юре. Вскоре о проблемах узнают родители Наташи и становятся против продолжения отношений между ним и их дочерью. Женин отец делится подробностями встречи с Сухановым со своей дочерью. Закончив беседу с родителями по телефону, Лена понимает, что в доме есть посторонний. Борзова хочет оставить «Ранеток» без инструментов.
