В декабре 1965-го Зина признаётся Широкову, что Строганов сделал её соучастницей взрыва пленных партизан, а Лора через Гурвича передаёт ему сообщение о профессоре. В феврале 1942-го Строганов встречается с Крутецкой и Кругловским, планируя теракты против ключевых символов Ленинграда. Для их исполнения собирают группу «Спящих», куда входит и Пифагор. Тем временем Базанов под видом «мента» внедряется к Бергу и Кириллову, получая документы на взрывчатку, а Кириллов отправляется убить Кошарного.
