В больнице Зина в панике уверяет Широкова, что видела Строганова, и опознаёт его по характерному жесту руки, который Михаил тоже помнит со времён войны. Опасаясь за её жизнь, он прячет Кожину на конспиративной квартире, а молодой стажёр Маслов расспрашивает его о схватке с Графом в годы блокады. В феврале 1942 года Широков уже служит в НКВД и расследует деятельность банды «ЗИГ ЗАГ», тогда как сержант Михайлов самовольно устраивает засаду на уголовников. В декабре 1965-го Широков подозревает, что Граф — шпион, и действительно Строганов встречается с американским резидентом, обсуждая похищение известного физика-ядерщика Вайнера.
