Сюжет разворачивается в двух временных пластах — в блокадном Ленинграде 1941–1942 годов и в мирном городе 1965-го. В прошлом партизанка Зина чудом спасается от карателей благодаря неожиданному поступку предателя Строганова по прозвищу Граф. Спустя годы КГБ получает сведения, что Граф жив и скрывается под чужим именем, и за его квартирой устанавливают слежку. Но Строганов уходит из-под наблюдения и направляется в больницу, где лежит Зина.
