Alla ledtrådar pekar Esmé och Mortensen mot Ukrainas kust vid Svarta Havet och Donaudeltat. Väl där väntar en farofylld väg genom Rumänien till de transsylvanska bergen. Är det där Svarta solen har sin borg? Att vännerna måste rädda Holger och timglaset ur det onda brödraskapets grepp står klart, men hur? Uppdraget tycks fullständigt omöjligt att genomföra.
