En fruktansvärd fiende jagar Mortensen och Esmé som flyr för livet söderut. De försöker skaka av sig förföljarna medan flykten går från sydvästra Frankrike till Andalusien i Spanien. Esmé och Mortensen som lärt sig att samarbeta har trots det svårt att hitta svaret på den tredje gåtan. Precis när vännerna nått Portugal och allt verkar lösa sig förändras situationen dramatiskt. Ingenting går som planerat och situationen känns hopplös.
