Holger återförenas äntligen med sin gamla vapendragare Mortensen. Han tycks ha skaffat sig farliga fiender i Köpenhamn, men hinner ikapp Holger med sin nya sportbil. Resan går över Själland och Fyn, längs Jyllandskusten för att sluta vid Skagen - Jyllands nordligaste punkt. Holger och Mortensen dansar schottis på ett danskt värdshus och blir smärtsamt påminda om skillnaden mellan ebb och flod vid Vadehavet.
