Змей - Горыныч - мифологическое чудовище - побеждён не сказочным воином-богатырём, а простым человеком - ремесленником. Однако Никита не смог победить Змея силой. После трёх дней и трёх ночей непрерывной битвы он понимает, что Змей - Горыныч очень сильный и злой, но при этом глупый и жадный. Это помогло Никите заманить его в море, в котором Змей - Горыныч тонет и превращается в черепаху. Победив Змея, Никита возвращается к любимой работе. Не получает выгоды для себя. А освобождает народ от побора и возвращает молодую жену Князю. А ещё вызволяет старуху Бабу-Ягу.
