Борис с Вилорой встречаются на светском рауте: Борис открещивается от старой знакомой и матери своего ребенка. Лаврентьев теперь подполковник МВД: он выслеживает бандитов, с которыми связался Борис. Борис организовывает доставку оружия, однако бандитский «груз» не доходит до адресата… Вилора с помощью полковника Огарева находит свою дочь, Зиночку, которую вырастили Олеко и Рая.
