מבוסס על סיפור אמיתי. דרמה המתרחשת בסצנה של מועדוני הסטנדאפ בארץ בשנות ה-90, חמי מנהל מועדון סטנדאפ וגורו בתחום, מצוי ביחסים מורכבים עם בנו מיכאל, שחוזר מאמריקה. עם צחי גראד, מאור שוויצר ודר זוזובסקי. כ' עב'. מבוסס על סיפור אמיתי. דרמה המתרחשת בסצנה של מועדוני הסטנדאפ בארץ בשנות ה-90, חמי מנהל מועדון סטנדאפ וגורו בתחום, מצוי ביחסים מורכבים עם בנו מיכאל, שחוזר מאמריקה. עם צחי גראד, מאור שוויצר ודר זוזובסקי. כ' עב'.

חמי מופתע לגלות שמועדון השוקן שנפתח מעליו מציג את עצמו כמועדון הסטנד אפ הראשון בישראל. בעודו מנסה להיאבק בעוול, שלי עולה לבמה אחרי שנה שלא העזה. כ' עב'.

הפתיחה החגיגית של המועדון המתחרה "השוקן" מוציאה מחמי להט קרב, ובעודו עושה הכל כדי לעצור את עלייתו של שאולי צלביץ' עם חומרים שעבד אתו עליהם בפיצה פאנץ', הוא מגייס את מיכאל וחברי הפאנץ' להרים ערב שיתחרה בהם. כ' עב'.

ברי שטיין, מלך הבידור וכוכב ערוץ 2 מגיע ל"פיצה פאנץ'" בהזמנתו של מיכאל. חמי, שלא סובל את הטלוויזיה ממש לא אוהב את הביקור. כל חברי "פיצה פאנץ'" חוגגים במסיבה ענקית במועדון. כ' עב'.

ניצוצות של מרד גועשים במיכאל והוא מתכנן להעמיד עובדה לאביו מול כל עם ישראל ועוד בתוכנית הכי נצפית בטלוויזיה. שלי מנסה להעמיד גבולות בינה לבין מיכאל. כ' עב'.

המלחמה בין חמי לשאולי צלביץ' מגיעה לבית המשפט לדו-קרב יצרי ומושחז. קובי ידעיה בדיכאון עמוק, ומיכאל עושה הכל כדי להוציא אותו מהמיטה. כ' עב'.

חמי מאושפז בבית חולים. מיכאל מגיע אליו כדי לספר לו אודות הצעה נוספת לשותפות בין הפאנץ' והשוקן ושומע דברים שהיה מעדיף לא לשמוע. כ' עב'.

המיזוג בין הפאנץ' לשוקן עולה לחמי בדמים, הוא לא יכול לסבול את המקום או את התכנים שמוצגים שם. מיכאל לעומתו חוגג את המעמד החדש. כ' עב'.

לאה חרסונסקי מקבלת פיילוט לתוכנית טלוויזיה. ביום הצילומים, חמי מכין הפתעות לכולם. מיכאל מקבל הצעה שקשה לסרב לה ושלי עולה שוב לבמה.

חמי מבקש משלי לנהל את אירוע יום הסטודנט בשוקן בעוד הוא רוקח תכניות אחרות לגמרי לגבי המקום ומעמיד את כולם במבחן.

החבר'ה יוצאים למופע סטנד-אפ בקיבוץ בצפון כאשר שיינרמן משמש כמדריך הטיולים הכי פרוע שאפשר לדמיין. קובי מתעקש להגיע לבסיס של אהובתו. הנסיעה נותנת הזדמנות למיכאל ושלי לבדוק סופית את יחסיהם.

פרק סיום עונה. מיכאל נאלץ לעשות בחירה גורלית שתשפיע עמוקות על עתידו ויחסיו עם אביו.