Pedro agora estuda à noite e trabalha todos os dias na feira como ajudante do tio Éverton. Entre o trabalho duro, a escola noturna e o cansaço, seu namoro com Ciça vive um impasse. Quando Pedro pode sair, é Ciça quem tem de ficar em casa para cuidar de Juca, seu irmãozinho pequeno. No período noturno da Piquerobi, Pedro conhece e se sente atraído por Roseli, aluna negra mais velha do que ele. Numa noite eles vão para um baile ?samba-rock?, com predominância de frequentadores negros e lá Pedro sente-se um estranho no ninho. O namoro de Bianca com Caio evolui tanto que ele quer apresentá-la, num jantar, a sua mãe, Adélia. Durante esse jantar, Bianca percebe que Adélia não aprova o namoro de seu filho com uma garota negra. É um momento doloroso na vida de Bianca, mas ela não vai ficar sem reagir.

Zuzu decide que é hora de retomar sua vida de onde um dia parou e volta à escola para completar o ensino médio no EJA ? Educação para Jovens e Adultos. Para surpresa e desgosto de Pedro, ela entra no período noturno da Piquerobi. Numa fase em que ele se sente mais ?adulto? e quer fazer parte de um grupinho de alunos mais velhos, alguns deles fumantes, tudo que Pedro não quer é ter a mãe por perto. Bianca, que inicialmente apoia a decisão da mãe voltar a estudar, pouco a pouco sofre as consequências da nova rotina de Zuzu. Assim, o serviço doméstico, além de várias clientes do salão, passa a ser sua responsabilidade. Numa noite, Bianca dá um basta e vai para a nova casa do pai. No puxadinho em que Edison agora vive, Bianca entende com seu pai que sacrifícios fazem parte da vida, especialmente por aqueles que amamos. No fim, resta a Pedro, Bianca e Edison o desafio de encontrar uma maneira de que a casa funcione sem que Zuzu precise abandonar a escola. Conseguirão?