Мир на пороге ядерной войны. СССР получает секретный план Пентагона, согласно которому планируется удар по советским целям с баз ФРГ. Политбюро во главе с Михаилом Сусловым голосует за превентивный удар, но генеральный секретарь Леонид Брежнев хочет предотвратить войну, которая может привести к глобальной катастрофе.

Завербованные Брежневым Валерий Плетнев и Вячеслав Варданов отправляются в Западный Берлин с секретной миссией — установить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для этого им предстоит обойти не только советскую разведку, но и западную, которая всеми силами хочет ускорить эскалацию конфликта.