Бабушкин с Басней, не справляясь с количеством заказов, создают школу по вскрытию дверей, но им всячески мешает местный участковый Фоменко. Молодежная банда грабит сейфовое хранилище банка. К расследованию привлекают Полину Христофорову. Бабушкин, приглашенный Вячеславом Христофоровым для консультации, не знает почерк взломщика, но по количеству вскрытых сейфов он его переплюнул!.. Диггер, показавший банде подземный ход в банк, мертв. Все выглядит как несчастный случай…

Сотрудница депозитарного отдела вспоминает о визите сына замминистра, но оказывается преступники использовали украденный у него паспорт. Полина выясняет, что паспорт украла проститутка Анжела. К ней в бордель отравляются Бабушкин с Басней, но девушка сбегает. В это время «на районе», где расположен «Ключник», происходит несколько квартирных краж. В них обвиняют – по наводке Фоменко – учеников Бабушкина. Тем временем Анжелу убивают. Ниточка к расследованию кражи банка снова обрывается…

Для Бабушкина с Басней становится делом чести вытащить несправедливо обвиненных учеников и найти настоящих воров. Для их поимки они намеренно подсвечивают «богатую» квартиру подруги Басни Анны Павловны, но воры оказываются хитрее и обводят героев вокруг пальца. Однако Бабушкину с Басней удается вычислить их наводчицу…

Воровской наводчицей оказывается некая Виола – «бабуля – божий одуванчик». Она снимает квартиру в доме, находит богатые квартиры и наводит на них своего племянника с бандой. Бабушкин с Басней заставляют племянника сдаться и вернуть все наворованное. Обвинения с учеников сняты. Полина просит помочь с наблюдением за вип-клиентами банка, через которых банда могла бы грабить богатые хранилища. Наблюдение за любовницей одного из таких клиентов Сюзанной приводит Бабушкина с Басней в кутузку…

Полина выручает Бабушкина с Басней и допрашивает Сюзанну. Выясняется, что у той параллельно был роман с неким Гердом, который использовал ее втемную. Благодаря записям камер ГИБДД машину Герда удается вычислить. Бабушкин с Басней вычисляют логово банды, но войдя внутрь, попадают в западню. Христофоров их вытаскивает и требует прекратить всякую самодеятельность!

Найдя следы взлома, главарь банды Спайдер требует от подельников залечь на дно. Но наружникам удается кое-кого отследить. Для сбора доказательств Полина хочет внедриться в банду, но Христофоров ей это категорически запрещает. Он просит Бабушкина подучить опера Алексея «воровским прихватам»…

Алексей намеренно светится перед бандитами. Поскольку Спайдеру нужен дерзкий подельник для нового дела, то бандиты проникают в съемную квартиру Алексея и ловко похищают его из-под носа у оперов.

Бабушкин с Басней бросаются в погоню, но упускают их. Те наносят Алексею смертельную рану во время ограбления сокровищницы провинциального музея. Перед смертью Алексей успевает написать часть имени медвежатника, который вскрывал хранилище музея: «часов…»

Но знаменитый Часовщик мертв уже несколько лет! Или все-таки не мертв? Полина идет по следам бандитов и виртуозно внедряется в банду втайне от отца и деда. Христофоров, сбившись с ног, пытается найти дочь, а Бабушкин с Басней продолжают поиски неуловимого Часовщика. Полина же, войдя в банду, тут же вступает в конфликт с любовницей Спайдера Кирой, которая видит в Полине соперницу. Полина, завладев телефоном Киры, сообщает деду, что Спайдер собирается ограбить художественный салон.

Пока Христофоров готовит ловушку для банды, Бабушкин с Басней находят Часовщика. Он рассказывает о Спайдере. Хитрый Спайдер, тем временем, ведет банду вовсе не в тот салон, где Христофоров устроил засаду! Благодаря Часовщику Бабушкину с Басней удается вычислить логово банды, но Полины там уже нет. Чтобы ее найти, нужно правильного «просчитать» ходы главаря…