Kenan, üç yıl sonra cezaevinden yeni umutlar ve yeni bir hayat arzusu ile çıkar. En yakın arkadaşı Cesur ve sevdiği Zeynep, kendisini beklemektedir. Mahallesine, evine dönen Kenan, bir daha yanlış yollardan gitmek istememektedir. Bedelini ağır ödemiştir yaptığı hataların... Kenan cezaevindeyken Cesur, birlikte açtıkları oto galeri işini büyütmüş, uyuşturucu işinde ilerlemiştir. Kenan’ı tekrar işi birlikte yapmaya davet eder ama Kenan reddeder. Kenan artık temiz, sade ve suçtan uzak bir hayat istemektedir. Zeynep ile bir gelecek hayali kurmaktadır. Fakat Zeynep, kendisine karşı uzak durmakta ısrarcıdır. Kenan, Zeynep’in kendisinden sakladığı bir şeyler olduğunu hisseder. Cevapları Cesur’da arar. Cesur, Kenan’ın sorularını cevapsız bırakır. Çünkü Zeynep’in sakladığı sır aynı zamanda Cesur’un da sırrıdır. Kenan ise Zeynep’in kendisine neden uzak durduğunun cevabını öğrenmek için sırrın peşine düşer...

Kenan, Zeynep’in kendisinden neden uzak durduğuna dair cevaplar ararken, Zeynep, Kenan’a karşı yakın davranmaya karar verir. Geçmişte yaşadığı ve saklaması gereken sırrı içinde tutmaya, hiç bir şey olmamış gibi davranmaya çalışır. Kenan’ın ise Zeynep’e geçmişte yaşadıkları mutlulukları yaşamayı istedigini sőyler.Rıdvan’ın uyuşturucu nedeni ile ölümünden sonra mahallenin gençleri, bunalıma sürüklenirler. Nilüfer, okulda öğrencileri tanıma aşamasındayken, karşısına, üniversite döneminde aşık olduğu Yusuf, İmam Yusuf olarak çıkar.

Kenan, Cesur ve Zeynep’in arasında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Zeynep bir babasının olduğunu öğrenir. Cesur ise Zeynep’e gizlice maddi olarak yardım etmekte ve saklamaktadır. Kenan, Cesur’un üzerine giderken, kırılma noktası hukuk bürosunun önüne yaşanır. Zeynep, anne ve babasının geçmişini öğrenmek için gelmiştir ama karşısına Kenan ve Cesur çıkar. Zeynep ve Kenan büyük bir kavga ile hukuk ofisinden ayrılırlar.Cesur, üstlendiği uyuşturucu sevkiyatını yapmaya çalışırken, sevkiyatın içinde beklenmedik bir süpriz çıkar. Sevkiyatın yapılacağı alanda sinirler gerilir. Jülide, sevkiyatı iptal eder fakat bedelini ağır öder… Rıdvan için yapılan gece sonrasında, Nilüfer, öğrencilerden Vandam ile iletişime geçer. Ailesini, hayallerini arkadaşlarını konuşur. İmam Yusuf ise mahallenin gençlerinin takıldığı yerleri gezmekte ve gençler için neler yapabileceğini düşünmektedir. Vandam evden kovulur ve arkadaşları Vandam’ı kendi haline bırakırken, el uzatan kişi Yusuf olur.Zeynep, Cesur’un kendisine yardım ettiğini öğrenir fakat bunu Kenan’ın yaptığını düşünür. Kenan ile konuşmaya gittiğinde kendisine gelen acı haber her şeyi değiştirir.