Ranko (Janko Popović Volarić) i Lorena (Katarina Radivojević) obuzeti jedno drugim ne znaju ništa o opasnoj situaciji u kojoj se našlo selo. Dragošjani su u strahu od odbjeglog Keca (Slavko Juraga) te su se naoružali ostacima Božinog arsenala. Na Petrov (Mladen Čutura) i Ankin (Barbara Rocco) užas, Marko (Karlo Ferenčak) je nestao i svi sumnjaju da ga je Kec oteo. Damir (Janko Rakoš) i Tomo (Amar Bukvić) uspijevaju uhvatiti Keca i spremaju ga se privesti pravdi. Ulovljen, Kec uzima Lorenu (Katarina Radiovjević) za taoca. Ranko spašava Lorenu, a Kec umire ne otkrivajući gdje je Marko. Cijelo selo traži dječaka, a Ranko shvaća da mora pobjeći iz sela.
