De har kæmpet sig vej blandt flere tusinde. De har ofret blod, sved og tårer. I aften sker det endelig. For første gang skal de ni deltagere synge for hele Danmark på X Factor-scenen i DR Byen. Dommerne har gjort alt for at ruste deltagerne til dette øjeblik. Seernes stemmer tæller! Hvem går videre? Og hvem ryger i farezonen og må synge for sin overlevelse?
