Titeuf en a assez de se faire embêter par les plus grands, alors il décide de faire une bande qui fait peur : `la bande à Titeuf' ! Pourtant, suite à certaines maladresses, il se retrouve avec comme acolytes Tim, Vomito, Ze t'aime et Nathalie dont la personnalité a vite fait de lui faire de l'ombre.
