Теперь зрителю предельно ясно, что «Академик» - не кто иной, как майор Виталий Егорович Кречетов. Гоцману всё-таки удалось его вычислить, однако контрразведка подполковнику не верит. «Академик» встречается со Штехелем и даёт ему указание: избавиться от его племянника, который следил за ним. Лёня Тишак упорно разыскивает пропавшего Арсенина, но все усилия тщетны. Полковник Андрей Остапыч "женит" Нору и Давида. Операция "Маскарад" завершается, отстрел воров прекратился. Гоцман предложил Чусову план накрытия бандеровцев разом. С планом ознакомился маршал, Гоцмана вновь арестовывают.
