На следующий день Арсенин не явился на работу. Позже выясняется, что он пропал без вести. Гоцман подозревает майора Кречетова. Тот признается, что не был на Белорусском фронте и во время войны находился в одесском подполье, а факты, указывающие на то, что Кречетов и есть «Академик», направляет на Гоцмана. Начальник контрразведки Чусов подтвердил его слова.
