Майор Махал Махалыч приводит Гоцмана к эзотерику, который говорит, что «Академик» во время войны находился в Одессе и проходил обучение в немецкой разведшколе и сейчас служит в органах. Под подозрением практически все: ст. оперуполномоченный майор Довжик, военврач Арсенин, майор прокуратуры Кречетов и даже капитан Якименко.
Операция «Маскарад» идёт полным ходом — каждую ночь по приказу Жукова отстреливают 60-100 бандитов. На допросах «стрелки» молчат, как им приказано. Гоцман понял, что эти отстрелы организованы Жуковым. Случайно военврач Арсенин узнаёт, что майор прокуратуры Кречетов врёт и не был на Белорусском фронте. Впоследствии он исчезает.
