На Гоцмана совершают покушение. К счастью, он ночевал у Кречетова, а при взрыве квартиры погиб его дальний родственник. Контрразведка организует операцию под кодовым названием «Маскарад»: офицеры переодеваются в дорогие костюмы и проводят ежедневный отстрел бандитов. Из Москвы возвращается Марк, где ему делали операцию. Военврач Арсенин сообщил Гоцману, что Марк что-то знает про убийство Фимы, но не может сказать. Подозрение Гоцмана падает и на врача. Нора собирается уехать из Одессы и признается Гоцману, что она не Нора, а жена следователя, которого расстреляли перед войной. Гоцман её отпускает, но Нора остается в Одессе.
