Im Mittelpunkt steht die betriebsfähige Aufarbeitung der Tenderlok 64 491 mit dem Spitznamen "Bubikopf". Als Schrotthaufen wurde die von Orenstein & Koppel 1940 gebaute Tenderlokomotive in das frühere RAW Meiningen geschleppt und ein knappes Jahr später konnte sie aus eigener Kraft - als Schmuckstück - die Thüringer Dampflokschmiede wieder verlassen. Der Film zeigt im Ausbesserungs-Werk Meiningen die Kesselschmiede sowie das Walzen, Formen und Vernieten der Kesselbleche. In der Tender-Werkstatt entstehen Führerhaus, Kohlen- und Wasserkästen. Weiter zu sehen sind die Radsatz-Werkstatt, die Rohrschmiede, die Bohrwerkdreherei - die komplette Aufarbeitung.
