Η τελευταία παράσταση είναι έτοιμη να ανέβει. Η αυλαία είναι έτοιμη να πέσει. Οι μήνες περνούν νερό στο νησί της Αρσινόης, στο νησί που σου ξεσηκώνει το μυαλό. Ο ερχομός του μωρού της Ουρανίας και του Βασίλη είναι προάγγελος κάθαρσης. Μια νέα ζωή λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, λίγο πριν το οριστικό τέλος. Μια υπόσχεση της Ηλέκτρας στον Παύλο την κάνει να πει ψέματα στην Νεφέλη για μία ακόμη φορά. Όμως η Νεφέλη έχει ανέβει πλέον σε καινούργιο καράβι και κοιτάζει τον έναστρο ουρανό μέσα από τα μάτια του Μίμη. Θα αποφασίσει άραγε να τον έχει στο πλευρό της; Τα παραμύθια που γράφει έχουν μόνο καλό τέλος. Το ίδιο επιθυμεί και η Δανάη για τον Νικόλα, συνειδητοποιώντας με τον σκληρότερο τρόπο τις αδυναμίες της. Και τώρα πια την αγάπη που της έχει ο πατέρας της. Όλοι πλέον βλέπουν καθαρά, ακούν κρυστάλλινα, αναπνέουν. Όλοι, εκτός από έναν που δεν θέλει να πεθάνει μόνος και δειλός. Και η πικρή αλήθεια έρχεται να του κόψει την πιο γλυκιά ανάσα.
