Portugal é um cadinho de raças. Carlos, Luís e Marinho chegam ao descampado onde costumam brincar e deparam-se com um acampamento cigano. Carlos faz amizade com Manuel, um jovem que anda a cavalo, e torna-se no defensor dos ciganos no seu bairro que os olha com desconfiança. Mas Carlos não é o único elemento da família Lopes com que Manuel vai fazer amizade.
