Мирные смоленские вампиры во главе с дедом Славой в очередной раз отстояли свое существование. Упыри из уральского клана выдворены из города — неясно, надолго ли. Влад возвращается к Борису Феликсовичу, чтобы держать смоленских в курсе всех вражеских планов. Семья наконец расслабляется и уходит в личные дела: Аннушка пытается наладить контакт с Усачевым, Женек привыкает к новому лицу, Жан приглядывает за Ольгой, ее ребенком и безответственным Сергеем. Только Святославу Вернидубовичу прощальное послание Бориса не дает покоя… И не зря.
