U centru zbivanja je srpski doktor Ilija Jugović, koji 1973. godine po kazni dobija premeštaj u bolnicu u Prizrenu. Tu upoznaje profesora istorije, Ljuba Božovića, samoprozvanog ruskog konzula, naizgled psihijatrijskog pacijenta. Božović tvrdi da će uskoro "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko" i zato se protiv njega okreću lokalni albanski moćnici. Međutim, u Božovićevu zaštitu staje doktor Jugović, jedina spona između pravih Srba i pravih Albanaca.
