Учредительное собрание проходит в атмосфере анархии: разногласия непримиримы. Белая армия начинает выступление против революционеров, и разгорается Гражданская война. Иностранные государства поддерживают контрреволюционное движение в стране. В это время Троцкий становится во главе Красной армии, а Ленин готовится заключить мир с Германией. Левые эсеры яростно выступают против этого и стремятся получить самостоятельность в решении политических вопросов. Особую непримиримость высказывает Мария Спиридонова. Лидер большевиков решает расстаться с бывшими союзниками. Освобожденные Прохоров и Маниковский осмысляют новую реальность, в которой оказалась Россия.
