В октябре 1917 года большевики совершают переворот. Зимой Прохоров и Маниковский во время волны репрессий против подозреваемых в контрреволюции попадают в «Кресты», в камеру к Батюшину — и это мучительная встреча для них. В январе 1918 года проходят выборы в Учредительное собрание и большинство голосов получают эсеры. Пытаясь удержать власть, Ленин готовится вступить в союз с лидером левой фракции Марией Спиридоновой. Сталин поручает Тихомирову начать работу в ЧК, чтобы проследить за потенциальными партийными союзниками. Его непосредственный начальник в этой операции — тот, кого Тихомиров уже давно считал убитым. Ближайшая задача — остановить невыгодную для большевиков демонстрацию в поддержку Учредительного собрания.
