Освальд Райнер вместе с великим князем Дмитрием Павловичем и Феликсом Юсуповым убивает Распутина. Прохоров задерживает капитана, но британский агент предлагает соглашение, выгодное им обоим. В 1917 году в Цюрихе Алексей Тихомиров получает письмо от Ариадны. Это не единственная весть из прошлого. Молодой ленинец встречает Лютера, который предлагает старому знакомому за деньги делиться информацией о делах группы. В это же время в России в Февральскую революцию Николай II отрекается от престола. Из-за формирования Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов в стране возникает двоевластие, но остановить хаос и беспорядки не удается. От британцев Прохоров вместе с генералом Батюшиным узнаёт о том, что в страну едет Ленин.
