Jesień 1439. Król Władysław Jagiellończyk docenia siłę młodych rycerzy. Sprzeciwia się także Oleśnickiemu, który chce ukarania rodziny Spytka z Melsztyna. Dziersław zostaje starostą chełmińskim. Król zamierza przygotować listę urzędów, które będą mogli objąć młodzi. Zmarł Albrecht II Habsburg. I tron węgierski jest do wzięcia. A jego żona - królowa Elżbieta jest w ciąży. Jadwiga Melsztyńska jest zrozpaczona po śmierci stryja. Widzi codziennie Hinczę, który go zabił. Andrzej Tęczyński wyzywa Hinczę na pojedynek. Na szczęście Mszczuj studzi ich gniew. W Wilnie rozpoczyna się misja Czartoryskich - Aleksandra i Iwana. Mają zabić Zygmunta Kiejstutowicza. W Krakowie Jagna przejmuje karczmę po Kunegundzie. Widzi, że dziadek Lech martwi się brakiem pieniędzy - wpada więc na pomysł. Kradnie mieszek pewnej szlachciance Katarzynie Włodkowej - szefowej mafii fałszerzy i bandy zbójników.
