12 lipca 1434 roku. W Opatowie zbiera się zbuntowana szlachta. Przewodzą im Spytek, Dziersław i Andrzej Tęczyński. Chcą urzędów i wstrzymania koronacji. Biskup Oleśnicki jedzie do Opatowa, aby powstrzymać szlachtę. Na zjeździe wygłasza płomienną mowę do buntowników. Trzeba szybko koronować królewicza Władysława, bo w przeciwnym razie tron obejmie Siemowit Mazowiecki albo Zygmunt Luksemburski. Czy szlachta go posłucha? Anna Twerska i Świdrygiełło (chcą usunąć synów Jagiełły, aby tron mógł objąć Luksemburczyk. Petra, na podolskim gościńcu, dostaje się w łapy Fedora i jego ludzi. Świdrygiełło stawia przed nią wybór niemożliwy - życie jej dzieci i siostry za życie królewskich synów.
